
陈罡Pro
外卖大战,可能不止瑞幸没有赢。
11月17日晚上,瑞幸发布了25年Q3财报,两组数据:
1/门店端,全球门店29214家,单季度净增超过3000家,即将破30000家。
2/收入端,季度营收同步增长50.2%,达到152.9亿元,但警力下降1.9%至12.8亿元。外卖大战让门店收入大增,但盈利能力却大幅下滑。
公众号《36氪未来消费》这样分析,对于以快取胜的咖啡单店模型,成本结构已经极致化。随着配送成本的提升,原本的成本结构承压,导致利润下降。
当平台抢用户的时候,却无法做到业务的双赢,特别是复购性高的基于位置的本地生活服务受到的冲击更大。
一方面,原有的成本结构稳定,新模式带来的成本难以分摊只会侵蚀原有的业务利润;
另外一方面,外卖补贴下的需求激增,导致门店的供给体系发生变化,一旦补贴停止,用户需求恢复常态化,门店的供给体系带来的冗余成为新的成本项。
回到本地商家,我过往分析过类似咖啡等业务,他们本身就是以点位覆盖的逻辑,覆盖1~2公里范围,外卖体系是延长门店的覆盖范围。
在这样的确定性人群覆盖下,商家本地没有以价换量的动机,业务毛利是核心。
从咖啡到茶饮,门店端往往都缺乏主动低价营销的动机,反而是门店被平台裹挟去被迫竞争,低价是抢量的核心手段。
如今商家被平台裹挟,也遇到新的挑战。
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